谈话家访记录详情
员工张晨 | 任务编号VT-2026-001 |
来源存量谈访任务 | 任务状态处理中 |
提纲摘要围绕交易行为、资金来源和家庭压力开展专项谈话。 | |
记录内容员工已说明部分交易背景，但仍需补充银行流水佐证。 | |
建议摘要持续限制重点客户接触并跟进整改完成情况。 | |
记录时间2026-03-10T16:30:00+08:00 | |
员工张晨 | 任务编号VT-2026-001 |
来源存量谈访任务 | 任务状态处理中 |
提纲摘要围绕交易行为、资金来源和家庭压力开展专项谈话。 | |
记录内容员工已说明部分交易背景，但仍需补充银行流水佐证。 | |
建议摘要持续限制重点客户接触并跟进整改完成情况。 | |
记录时间2026-03-10T16:30:00+08:00 | |